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项目名称:民生银行理财经理体系化培养项目

参评单位:民生商学院

培养对象:零售理财经理

设计思路:

1.培训需求分析

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民生银行零售板块为新近整合的业务板块,面临业务转型和业绩提升的双重挑战。为支持业务需求,决定从人数最多,最贴近客户的理财经理入手开展体系化培养。民生商学院与业务部门合作梳理出理财经理专业素质模型及配套课程体系,并相应制定出三年培训规划。
2.学习内容开发及零售内训师同步培养

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选择重要性高、覆盖面广、内部有最佳实践的15门课程优先进行内部开发,由140余名相关岗位的业务骨干在两个月内完成开发工作;每门课程配套多了个H5微课,便于学员利用手机进行预习以开展翻转课堂。
开发过程中注重师课同建,培养了100人的零售业务内训师队伍。在后续培训中,由内训师讲授核心内训课程,保证了学习内容原汁原味传递到学员。

还有部分专业性较强,需要借鉴业界经验的课程内容,则在引入外部精品课程的基础上,结合民生业务特色进行二次开发,以满足培训需要。外部课程由行业经验丰富的专业讲师进行讲授,保证学习内容的前沿性和权威性。

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3.学习方式配置及成果转化

针对理财经理工作操作性强的特点,在面授之余还匹配了沙盘演练、绩优人员经验分享、券商基金大咖讲座、学员研讨等形式,并利用微信群开展线上交流学习。在为期一周的封闭式培训中,通过多种内容和形式的穿插,做到知识技能兼顾,内外经验并重、输入输出结合、线上线下互应。项目进程中学员需要结合自身经验,学习成果等萃取案例,沉淀理财产品配置的关键经验;同时在最后两天的沙盘演练中学以致用,在仿真条件中进行业务操作,保证学习内容的迁移应用。

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针对理财经理分布广泛的特点,采取全国五大区域轮流开班,在3个月时间内迅速完成对于2000余名理财经理的轮训

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主要成果:

设计民生银行零售条线课程体系,采用引导式课程开发技术自主开发核心课程15门,微课87门。

培养内部讲师100余名。

策划和组织在全国范围展开理财经理专项培训,开班15期,共轮训理财经理2000余人,沉淀理财产品配置案例92个

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利益相关者评价:

“作为项目组织者,在项目过程中锻炼了队伍,提升了内部影响力,建立了专业条线培养模式,为后续零售业务板块培养和其他专业条线培训展开奠定了良好的基础。”---民生商学院
“作为需求方,通过该项目建立起了系统的理财经理课程体系,为今后理财经理系统、完整的培养打下了基础。该项目在全国进行了轮训,将发展战略和业务转型第一时间传递到基层,极大地促进了业务的顺利展开。”---零售业务板块
“系统锻炼了课程开发、微课开发和课程讲授能力,在提升自身内训师素质的同时,提升了内部的影响力,也作为种子夯实了民生零售条线学习型组织建设的基础。”---参训内训师
“作为基层业务人员,接受了系统、完整的培训,进一步理解了民生各项理财产品,掌握了数据化营销技巧和解决方法销售思维,逐步成为民生零售条线发展的中坚力量。”---受训理财经理

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